这座南方的边远小城已经陷入了深深的沉睡，大街小巷已经没有什么走动的人群了，两旁的失修的路灯昏黄的灯光，被摇曳的树木尖利的枝桠刺得支离破碎，在地面上投下斑驳的碎影。几只被人抛弃的野猫，悄无声息地在垃圾桶旁边，瞪大着碧绿色的大眼，怒视着这个充满罪恶的世界。
沈小夏做了一个很怪异的梦。
她梦到自己走在了回故乡的小路上，应该是某个黄昏吧，因为抬头看天色的时候看到的是一片昏黄的天空，整个天地间都像一张泛黄的老照片。
小夏沿着那条小小的黄泥路轻盈地走着，村子口出现在眼前，这间是大娘家的，那间是李大爷家的，再后面那间是小青家，她家种了一条葡萄树，秋天的时候会吊着很多酸酸的紫葡萄。终于可以看到自己的家了，最外面的是厕所，屋顶铺着厚厚的黑色沥青纸，上面铺了一层厚厚的尘土。屋檐处有一只巨大的鸟巢，只是空空的没有鸟儿。
小夏终于到家门口了。外院的篱笆上面缠满了绿色的黄金葛。小夏轻轻地拍木门，可是里面没有人出来开门。她透过门缝，看到里面没有人，一个也没有。只是在大厅中间贴土地公的墙壁上，钉着一只布娃娃。那只布娃娃穿着红色的衣服，有着一头长长的黑色头发，一双黑洞洞的大眼睛，在晃晃地摇动。
她不知道为什么自己会做一个这么莫明其妙的梦，因为她从小就没有玩过布娃娃，进来似乎也没怎么见过这种纯布团缝制的娃娃。而且苏醒过来后，才惊觉梦中的那个布娃娃很恐怖，像是一只被鬼魂附身的恶灵。
小夏突然听到了客厅传来了什么声音，就像某个人在跳舞时候脚在地板上踏出来的声响。小夏觉得奇怪，因为这个时候已经是深夜了，按照往常的习惯，老父亲早就已经熟睡了。特别是母亲死后，父亲已经年迈，所以每个夜晚都是十点准时回房间睡觉。
爱上海小夏打开床头灯，她准备去客厅看看到底是什么在响。
她缓缓地打开房间的门，大厅的灯光亮着。她看到年迈的父亲脸上洋溢着孩子般的笑容，手舞足蹈地围着饭桌不停地跳舞。
爱上海是的，父亲是在跳舞，他脸上有着滑稽的笑容，不停地摇头晃脑，双腿并拢着在地板上像一只活泼的小白兔在蹦蹦跳跳。
一位已经60多岁的老人还可以这么健康活泼地跳着，身为子女的看到这样的情形应该是非常欣喜的。
可是，沈小夏看到父亲跳舞的场面，却感觉到血液一下子就凝固了。她内心一丝丝的高兴感觉都没有，反而是内心的恐惧感在不断上升。
爱上海因为，她对自己的父亲非常熟悉。她的父亲是一个非常严谨的男人，脸上从来都是挂着威严，小夏从来就没有见过父亲微笑过，无论过去家中发生过什么喜事，他威严沉默的脸上从来都不会出现笑容。父亲是那种不会开玩笑的一丝不苟的男人。
可是，现在他却在深夜的时候，满是皱纹的脸绽放着诡异的笑容，在欢快地做出各种滑稽的舞蹈动作。
爱上海小夏正想走出去，父亲却突然发现了她，立刻就停止跳舞，快速地关好灯，跑回房间去了。
小夏重新回到自己的床上，却怎么也睡不着，她脑海里老是闪过，父亲跳舞时候，那看起来甚至可以用诡异来形容的笑容。