从前，在一个森林里有个美丽的王国。在这个王国里居住着一位善良、高尚的国王，这位国王对待任何动物都非常友好。
有一天，国王举行了一个动物舞会，邀请了所有的动物来参加这个舞会。在森林一个黑暗的角落里住着一个邪恶、丑陋的巫婆，她不想看见任何美好的东西出现在她眼前，要把她看见的所有美好的东西毁灭掉。
于是，她就把王宫里的所有仆人都变成了家用物品，但是它们依然会走路，会说话。它们有的变成了茶壶;有的变成了杯子;还有的变成了闹钟和蜡烛等等。国王千方百计请来了三位仙女来帮忙。但是，她们的魔法都不能破解这个可怕的诅咒。小动物们听了非常难过，但是它们也没有办法。国王虽然很伤心，但他依然像以前那样热心地帮助一切需要帮助的人或动物。
有一天，国王在森林里散步时，，正左右为难，不知道怎么过河。“呀，太危险了!”国王非常担心小灰狼，他毫不犹豫地跃进了河里，游到了小灰狼旁边，把小灰狼抱过来，安全地送回了岸边。他们回到了城堡后，国王精心地照料着小灰狼，小灰狼静静地躺在国王的身边……
爱上海 又有一次，国王看见在一片果园前站着两个衣衫褴褛的孩子，眼巴巴地看着树上红红的大苹果，心想：这两个孩子一定饿了，我给他们买一些吃的吧!接着，国王就从看果园的农夫那里买了一大包苹果送给孩子们，还请他们来王宫玩……
国王天天都在帮助有困难的人，他的仆人都一个个变回了原样。国王这才发现，是他的爱心拯救了大家。从此，王宫里又传来了欢声笑语。